Vous me demandez de changer mon logiciel cabinet ou mes extranets compagnies ?

Non. Nivelo ne touche pas à vos outils métier (extranets, logiciels de gestion, comptabilité, e-signature). On gère uniquement l'amont : tri mails clients, brouillons de réponse, prise de RDV par téléphone dans Google Calendar, rappel des appels manqués par SMS, relances primes en retard. Pour passer un dossier à une compagnie, c'est toujours vous qui le faites comme avant, dans vos extranets.

Je suis cabinet 4 personnes : 1 producteur, 2 gestionnaires sinistres, 1 secrétaire. Comment ça se passe avec une équipe ?

Chaque membre connecte son propre Gmail/Outlook. Les mails entrants sont triés dans chaque boîte personnelle. Les RDV téléphoniques sont calés dans le bon agenda Google Calendar selon qui décroche. La formule Cloud Pro (549 €/mois, tarif lancement 449 €/mois jusqu'au 31/12/2026) est dimensionnée pour cabinet jusqu'à 5 personnes.

Si je résilie, je récupère mes échanges clients et ma piste d'audit DDA ?

Oui. Vous résiliez depuis votre espace client en quelques clics, 5 jours avant le prochain prélèvement (article 9.2 CGV), sans appel commercial. Avant la sortie, vous exportez tout ce qu'on a traité (RGPD article 20, droit à la portabilité) : ZIP avec mails clients triés, brouillons de réponse, historique des appels manqués, relances primes, journal d'événements horodaté utile pour la piste d'audit DDA. Format ouvert. L'export reste accessible 30 jours après résiliation. Suppression définitive RGPD article 17 sur demande, confirmée par email.

Nivelo

Espace client Diagnostic 3 min →

Nivelo

Pour les courtier en assurances

Courtiers spécialisés en assurance vie

Conseil patrimonial, contrats multisupports, gestion pilotée, transmission de patrimoine, démembrements, clauses bénéficiaires sur-mesure.

Commencer le diagnostic — 3 min En savoir plus

Le constat — courtier en assurance

par semaine à ressaisir les mêmes pièces dans trois extranets

Source · Estimation interne Nivelo 2026

15h/an

de formation DDA à tracer, exigées au contrôle ACPR

Source · Code des assurances art. L.511-2

500

contrats à surveiller : un sinistre oublié, c'est un client qui part chez le concurrent

Source · Estimation interne Nivelo 2026

Données issues de publications publiques de fédérations professionnelles et organismes officiels (millésime 2024-2025). Indications sectorielles fournies à titre informatif — non engageantes individuellement. Références détaillées disponibles à la demande : contact@nivelo.fr.

Avant Nivelo · Avec Nivelo

47 mails ce soir ? Demain, ils arrivent déjà triés. Les urgences en haut, le reste classé.

Nivelo trie vos mails, rattrape vos appels manqués par SMS, cale vos RDV dans Google Calendar et range vos justificatifs de contrôle au fil de l'eau.

Avant Nivelo

Boîte mail du soir : 47 mails avant de fermer
Appel reçu pendant un RDV client : messagerie
Prime à J+30 : la relance attend un moment calme

Avec Nivelo

Mails triés et brouillons prêts à valider à 1 clic
SMS automatique au client dès l'appel manqué
Brouillons de relance J+7, J+15, J+30 prêts à envoyer

Spécificités du terrain

Ce qu'on a entendu chez les courtier en assurances comme vous

Devoir de conseil renforcé : 2 heures de RDV + 1 heure de rapport écrit par client

Suivi des arbitrages : décisions client à proposer 2-4 fois par an, alertes marché à intégrer

Successions : dossiers à 6-12 mois de cycle, multiples interlocuteurs (notaire, héritiers, compagnie)

Calculateur express

Combien de chiffre d'affaires vous pouvez récupérer chaque mois ?

Réglez les 3 curseurs avec vos chiffres. Le résultat se met à jour en direct.

Combien d'appels manquez-vous par jour ?1 appel

110

Quel est votre panier moyen client ?120 €

502000

Combien de jours travaillés par semaine ?5 jours

Estimation indicative

Vous pouvez récupérer jusqu'à 24 € par jour
soit jusqu'à 120 € par semaine

Avec Nivelo Voix (149€ HT par mois), 100% des appels manqués sont rappelés en moins de 5 minutes par SMS automatique. ROI moyen estimé : ×3 le tarif mensuel Voix.

Tester gratuitement avec un appel démonstration

Estimation basée sur un taux de transformation de 20% (rappel sous 5 min). Hypothèse interne mai 2026, en cours de validation client. Votre cas réel peut varier.

Pourquoi un Nivelo courtier — pas un outil générique pour tous les métiers

Mails clients triés et brouillons prêts

Demandes de devis MRH/auto/santé, déclarations de sinistre, demandes d'attestation : chaque mail est classé tout seul. Pour chaque mail actionnable, un brouillon de réponse est préparé.

Appels manqués qui ne se perdent pas

Vous êtes au téléphone avec un assureur, un assuré appelle pour déclarer un sinistre. SMS automatique dans la minute pour proposer un rappel rapide.

RDV clients calés dans Google Calendar

Quand un assuré appelle pour un RDV (reconduction de contrat, point conseil, déclaration sinistre), Nivelo prend l'appel, propose un créneau et l'enregistre dans votre agenda.

Ce que Nivelo fait pour vous

Six terrains où Nivelo vous fait gagner du temps.

Mails clients triés tout seuls

Demandes de devis, déclarations de sinistre, attestations urgentes, spams : chaque mail est classé en 3 secondes.

Brouillons de réponse pré-rédigés

Sur chaque mail actionnable (demande de devis, suivi sinistre, demande d'attestation), un brouillon est préparé. Vous validez, vous envoyez.

Appels manqués : SMS auto

Vous êtes en RDV avec un client, un assuré appelle pour un sinistre. SMS automatique dans la minute pour proposer un rappel.

RDV téléphoniques dans Google Calendar

Quand un client appelle pour un RDV, il est calé tout seul dans votre agenda. Le client reçoit confirmation par SMS et par email.

Notification Telegram urgente

Mots-clés configurables ("sinistre incendie", "dégât des eaux", "litige") : si un mail ou un appel les contient, vous êtes prévenu immédiatement.

Relances clients en retard

Brouillons de relance prêts à J+7, J+15, J+30 sur les primes ou cotisations en retard. Vous validez, ça part.

Outils courtier en assurance

Nivelo se branche sur ce que vous utilisez déjà.

Vous gardez votre logiciel de comptabilité, votre agenda, votre extranet métier. Nivelo se met à votre service — pas l'inverse.

Communication

Gmail

OAuth 1 clic — lecture, tri, brouillons, envoi

Communication

Outlook / Microsoft 365

OAuth 1 clic — boîte mail cabinet + brouillons

Agenda

Google Calendar

RDV téléphoniques créés tout seuls + confirmation SMS/email

Communication

SMS automatique

SMS automatique sur appel manqué (numéro US, numéros français ARCEP en cours)

Communication

notification urgente — mots-clés configurables par vous ("sinistre incendie", "dégât des eaux", "litige")

Vous utilisez un logiciel qui n'est pas dans la liste ? On regarde ensemble.

Une semaine type courtier en assurance

Avant Nivelo. Avec Nivelo.

Concrètement, ce qui change dans votre semaine — pas en théorie, pas en moyenne, en vrai.

Lundi 8h

Avant

12 mails arrivés ce week-end. 3 demandes de devis MRH, 1 sinistre tempête, 2 renouvellements à valider, et un client qui menace de partir.

Avec Nivelo

Nivelo a trié : les 3 devis sont déjà partis aux compagnies pertinentes (vous validez avant envoi). Le sinistre tempête a sa fiche pré-remplie (constat, photos demandées au client). Les renouvellements ont leurs nouveaux tarifs comparés. Vous appelez le client mécontent en 1er.

Mardi 11h

Avant

Un assuré appelle : "Mon sinistre dégât des eaux, vous avez des nouvelles ?". Vous étiez en RDV, vous n'avez pas décroché.

Avec Nivelo

Vous êtes en RDV. L'appel manqué a déclenché un SMS automatique dans la minute : "Je suis en RDV jusqu'à 12h, je vous rappelle." L'assuré attend tranquillement. Vous le rappelez à 12h15.

Mercredi 14h

Avant

12 nouveaux mails arrivés ce matin : 3 demandes de devis MRH, 2 attestations à fournir, 1 sinistre tempête à ouvrir, 6 mails de relance compagnies. Vous y passez 2h.

Avec Nivelo

Les 12 mails sont déjà triés et priorisés. Pour les 3 devis et les 2 attestations, des brouillons de réponse sont préparés (demande pièces, RIB rappelé). Vous validez en 35 minutes au lieu de 2h.

Jeudi 16h

Avant

Un client appelle pour caler un RDV de reconduction de contrat. Vous ouvrez Google Calendar, vous cherchez un créneau, vous tapez les coordonnées. 8 minutes.

Avec Nivelo

Dès l'activation du standard vocal pour votre métier, l'assuré appelle, Nivelo prend l'appel et propose 3 créneaux. Le client choisit jeudi prochain 10h, le RDV est créé dans Google Calendar, SMS + email de confirmation partis. En attendant, l'appel manqué déclenche un SMS automatique avec proposition de rappel.

Vendredi 17h

Avant

Encore une heure de relances primes en retard à faire. Vous regardez l'heure et vous laissez tomber pour le lundi.

Avec Nivelo

Les brouillons de relance J+15 et J+30 sont prêts pour les 5 clients en retard (ton courtois pour J+15, ferme pour J+30). Vous validez les 5 envois en 7 minutes. Vous partez à 17h10.

Combien de temps vous récupérez

Combien de temps Nivelo peut vous libérer ?

Le diagnostic 3 minutes calcule votre estimation personnalisée selon votre volume.

Mon estimation en 3 min →

Estimations indicatives basées sur des hypothèses internes (mai 2026, en cours de validation client). Votre cas réel peut varier selon votre volume, vos outils existants et votre métier. Le diagnostic 3 minutes en bas de page calcule votre estimation personnalisée.

Tâche hebdo

Sans Nivelo

Avec Nivelo

Trier les mails clients (devis, sinistres, attestations)

7 h

1 h

Rédiger les réponses aux demandes courantes

5 h

1.2 h

Caler les RDV téléphoniques dans l'agenda

2 h

0.3 h

Préparer les relances primes en retard

2 h

0.3 h

Lire le briefing matinal pour démarrer

1 h

0.2 h

Total — soit −82%

17.0 h

3.0 h

Hypothèses internes (mai 2026, en cours de validation client). Votre cas réel dépend de votre volume — le diagnostic en bas de page le calcule.

Calculer ma vraie estimation →

8 questions · 3 minutes · sans inscription

Exemples concrets

Profils qu'on a déjà aidés sur ce terrain

Exemples illustratifs (prénoms et activités fictifs, sans données personnelles).

Sophie

Bordeaux

conseil patrimonial + transmission

Antoine

Paris

gestion pilotée + multisupports

Léa

Toulouse

démembrement + clauses bénéficiaires

Questions courtier en assurance

Vos vraies questions.

Sur notre infrastructure hébergée en Europe (UE, ISO 27001). Aucun transfert hors UE par défaut. Vous gardez vos extranets compagnies et vos logiciels cabinet inchangés — Nivelo ne s'y branche pas, on travaille uniquement sur la couche mails + appels + agenda. Vous pouvez révoquer l'accès Gmail/Outlook à tout moment depuis votre compte Google ou Microsoft.

Une autre question ? Écrivez-nous, on répond toujours en moins de 24h.

Questions spécifiques à ce terrain

Les 2 questions qu'on nous pose le plus

Le devoir de conseil c'est 1 heure de rapport écrit par client. Nivelo aide ?

Oui. Nivelo génère un brouillon de rapport à partir des notes de RDV (objectifs client, profil de risque, recommandations, justifications). Vous relisez, ajustez, signez. Estimation : 20 minutes au lieu de 1 heure.

Sur une succession je suis 6-12 mois avec notaire + héritiers + compagnie. Comment Nivelo trace ?

Chaque succession est un dossier dédié avec parties prenantes (notaire, héritiers, contact compagnie), historique des actes, dates clés (décès, opérations bancaires bloquées, déclaration succession, déblocage assurance vie). Vous voyez la timeline en 10 secondes.

Ressources courtier en assurance